قائمة تحقق: مساعد ERP ذكي يُجيب بالدليل وحدود الوصول
المساعد التنفيذي الموثوق لا يبدأ من براعة الحوار؛ يبدأ من منع البيانات غير المصرح بها، وتسمية مصادر الأرقام، والتوقف عن التنفيذ دون اعتماد.
الغرض والمسؤولية
مالك منتج المساعد وفريق IAM والحوكمة
اختبارات رفض وإجابة مصدرية وأثر تفويض عند الخدمة
رحلة العمل في خمس مراحل
- 01سؤال في السياقتحليل سؤال متعلق ببيانات المنشأة فقط
- 02فحص الصلاحيةالقدرات الفعلية ونطاق المؤسسة والفرع
- 03قراءة آمنةاستدعاء أدوات مُحددة لا وصول عام للبيانات
- 04جواب مدعوممصدر وتاريخ ونطاق وثقة أو تصريح بعدم التوفر
- 05تنفيذ منفصلأي أثر مالي أو تشغيلي يحتاج إجراء تفويض وتأكيد
قائمة تحقق قبل اتخاذ القرار
يمكنك تعبئتها بالقلم بعد الطباعة، أو وضع علامات داخل المتصفح ثم الطباعة. لا تُحفظ الإجابات على خادم.
| تم | نقطة المراجعة | النتيجة / ملاحظة | مرجع الدليل |
|---|---|---|---|
| 01 · حصر أنواع الأسئلة داخل ERP | |||
| 02 · تحديد مصدر كل مجال بيانات | |||
| 03 · اختبار مستخدم مصرح وغير مصرح | |||
| 04 · إظهار نطاق الفرع والفترة الزمنية | |||
| 05 · تتبع الرقم إلى مستنده | |||
| 06 · منع تنفيذ الأوامر بلا موافقة | |||
| 07 · اختبار تبديل المزود دون تغيّر التفويض | |||
| 08 · اختبار طلبات حقن وتجاوز سياق |
جدول إثبات الضوابط
| النقطة | كيف نتحقق؟ | ما يجب الاحتفاظ به |
|---|---|---|
| استفسار خارج الصلاحية | رفض قبل إرسال بيانات إلى مزود الذكاء | اختبار طلب مستخدم من فرع أ لبيانات ب |
| مصدر الرقم | عدم اختراع المبلغ أو شرح غير مثبت | رابط التقرير والمدى الزمني |
| تغيير المزود | بقاء حدود البيانات نفسها عند تبديل النموذج | اختبارات لا تعتمد على صياغة الأوامر |
| أوامر تعديل | لا ترحيل أو اعتماد من المحادثة وحدها | تفويض وأثر عملية مثبت ونتيجة مؤكدة |
مثال توضيحي — ليس بيانات نظام
مثال توضيحي: نفس السؤال من مستخدمين
- مدير فرع أ
- يمكنه رؤية ما تسمح به قدراته في فرع أ
- مسؤول فرع ب
- نطاق مختلف وفق التفويض الفعلي
- سؤال عن رواتب فرع غير مصرح
- رفض من أداة القراءة قبل وصول بيانات
- سؤال عن إجمالي مبيعات فرع مسموح
- إجابة مؤرخة ومرتبطة بمصدر قابل للتحقق
مخطط سلوك مستهدف للتصميم والاختبار؛ ليس إثباتًا أن كل وظيفة جاهزة أو أن أي مزود AI حصل على اعتماد أمني.
نقاط تتطلب تصحيحًا أو مراجعة
فرض التفويض عند API وقاعدة البيانات ومصدر الأداة
إظهار مصدر الرقم أو التصريح بعدم كفاية الأدلة
استخدم تدفق موافقة منفصل وبصلاحيات واضحة
محضر مراجعة الفريق
هذا دليل تعليمي عام وأمثلة افتراضية. لا يمثل شهادة امتثال أو نتيجة اختبار وظيفي أو استشارة مالية أو قانونية، ولا يُثبت إتاحة ميزة تجارية في CloudySystem. تحقق من حالتك والسياسات واللوائح السارية قبل التطبيق.